Для создания нового клиента нажмите кнопку «+ Новый клиент» в правом верхнем углу экрана. Откроется карточка клиента. В мобильной версии - это иконка «+». Для быстрого доступа к действиям с клиентом используйте в таблице правую кнопку мыши.

В окне настроек клиента вы можете заполнить: Название, Статус клиента, Дату начала и окончания сотрудничества, Канал привлечения, Сотрудника. Если сотрудник еще не был добавлен в систему, то вы можете добавить его прямо при создании клиента.

Кнопка «+ Добавить свое значение» служит для создания какой-то дополнительной характеристики клиента. Например, вы хотите видеть какими услугами пользуется клиент. Тогда в названии Поля укажите «Услуга», а в описании у каждого клиента будете добавлять название услуги.

В поле «Контакты» вы можете заполнить информацию о контактных лицах клиента. Для автоматического заполнения информации об организации введите ИНН в соответствующее поле.

Для загрузки базы клиентов из таблицы Эксель нажмите иконку «Из Excel» в правом верхнем углу. Отредактируйте файл с клиентской базой в соответствии с образцом и загрузите в СРМ. Выгрузка базы в Эксель происходит при нажатии на кнопку «В Excel».

После того, как задача выполнена нажмите на галочку и задача переместиться в «Выполнено». Слово «Выполнено» является ссылкой, по которой можно перейти и увидеть историю выполненных задач.

В разделе «Файлы» могут храниться любые файлы по клиенту. Для экономии места на диске вы можете загружать файлы по ссылке из Гугл диска, Яндекс диска, Dropbox и интернета. Используйте правую кнопку мыши для быстрых действий с файлом: Скачать, Переименовать, Удалить.

Раздел «Чат» позволяет руководителю и ответственным сотрудникам обсудить любые вопросы, связанные с деятельностью клиента.

Вы можете настроить внешний вид таблицы клиентов, скрыв ненужные поля, или поменять поля местами нажав на стрелки вверх или вниз.

В разделе «Аналитика» вы можете построить наглядный отчет по развитию клиентской базы в динамике за выбранный период времени. Благодаря отчету вы сможете оценить эффективность сотрудника или канала привлечения клиентов.

Для создания нового клиента нажмите кнопку «+ Новый клиент» в правом верхнем углу экрана. Откроется карточка клиента. В мобильной версии - это иконка +. Для быстрого доступа к действиям с клиентом используйте в таблице правую кнопку мыши.

В окне настроек проекта вы можете заполнить: Название проекта, Статус, Дату начала и окончания работ по проекту и назначить ответственных Сотрудников.

Кнопка «+ Добавить свое значение» служит для создания какой-то дополнительной характеристики проекта. После заполнения данные отобразятся в виде отдельной колонки в таблице проектов.

После редактирования раздела «Данные» в карточке проекта вы можете заполнить информацию о контактных лицах в разделе «Контакты».

В разделе «Задачи» руководитель или ответственные за проект сотрудники могут назначить задачи. Здесь можно выбрать любого сотрудника из числа тех, кто прикреплен к проекту. Прикрепить сотрудников к проекту можно в разделе «+ Данные». После того, как задача выполнена нажмите на галочку и задача переместиться в «Выполнено». Слово «Выполнено» является ссылкой, по которой можно перейти и увидеть выполненные задачи.

В разделе «Файлы» могут храниться любые файлы по проекту. Для экономии места на диске вы можете загружать файлы по ссылке из Гугл диска, Яндекс диска, Dropbox и интернета. Используйте правую кнопку мыши для быстрых действий с файлом: Скачать, Переименовать, Удалить.

Раздел «Чат» позволяет руководителю и ответственным сотрудникам обсудить любые вопросы, связанные с реализацией проекта.

Вы можете настроить внешний вид таблицы проектов, скрыв ненужные поля, или поменять поля местами нажав на стрелки вверх или вниз.

Завести нового сотрудника в систему может как Администратор, так и любой сотрудник, у которого есть права доступа. В карточке сотрудника обязательно к заполнению только Имя сотрудника. Для добавления собственных полей в карточку сотрудника нажмите кнопку «+ Добавить свое значение».

В разделе «Файлы» могут храниться любые файлы по сотруднику. Для экономии места на диске вы можете загружать файлы по ссылке из Гугл диска, Яндекс диска, Dropbox и интернета. Используйте правую кнопку мыши для быстрых действий с файлом: Скачать, Переименовать, Удалить

Только Администратор может приглашать других сотрудников в Систему. Для этого в карточке Сотрудника есть вкладка «Доступы». Нажмите на кнопку «Пригласить сотрудника» и укажите почту, на которую должна произойти регистрация. По умолчанию почта сотрудника подставляется из раздела «Данные».

После того, как вы отправили приглашение, откроется окно с настройкой доступов сотрудника к разделам СРМ. Администратор может ограничить или предоставить доступ сотруднику к нужным разделам. В дальнейшем эти доступы можно изменить в любое время! По умолчанию сотруднику предоставляются доступы только к своим клиентам или проектам. Это означает, что сотрудник может видеть клиентов или проекты, которые завел в систему сам, или на которые он был назначен.

Раздел «Настройки» доступен только Администратору! Здесь Администратор может увидеть кол-во занимаемого файлами места на диске, текущий тариф и перейти в таблицу оплат, нажав на кнопку «Выбрать тариф». В случае, если у вас заканчивается свободное место на диске, то можно либо удалить ненужные файлы в соответствующих разделах, либо оплатить тариф с большей ёмкостью диска.

В разделе «Тарифы» выберите подходящий тариф, исходя из кол-ва сотрудников, которые будут работать в системе, и нужного места на диске для хранения файлов. Здесь вы сможете посмотреть Историю оплат, нажав на кнопку «Мои платежи» в правом нижнем углу таблицы.

В профиле сотрудник может изменить почту и пароль, поменять цветовую гамму интерфейса программы, скрыть неиспользуемые разделы и подписаться на отправку уведомлений об определенных действиях с клиентом или проектом.

Для получения уведомлений необходимо разрешить отправку уведомлений во всплывающем окне при первом переходе на сайт. Если вы уже запретили уведомления, то очистите кэш браузера, заново зайдите на сайт и разрешите уведомления во всплывающем окне.